Rodinné události

Zajištění současných i budoucích finančních potřeb vaší rodiny je komplikované, možná i trochu ohromující. Chcete si být jisti, že se o ně a o sebe postaráte.

S čím se v životě potýkáte

Každá rodina přichází s vlastními jedinečnými výzvami a dynamikou. Můžeme vám pomoci zvládnout vše, od výchovy malých dětí nebo pomoci dospělým (bumerangovým) dětem až po péči o stárnoucí rodiče a zanechání odkazu pro vaše dědice. Mezi běžné výzvy patří:

  • Jak zvládnu všechny své konkurenční finanční priority – výchovu dětí, placení za vysokou školu, pomoc stárnoucím rodičům – a své vlastní potřeby v důchodu?
  • Kolik bych měl ušetřit na školu svého dítěte? Mám podepsat jejich studentské půjčky?
  • Mám na několik let přestat pracovat, abych vychoval své dítě?
  • Moje dospělé dítě chce se mnou žít. Jaký je nejlepší způsob, jak to spravovat?
  • Jak zajistit, aby bylo o mou rodinu postaráno, pokud zemřou nebo nebudeme schopni pracovat?
  • Mám nechat své peníze stejně svým dětem, nebo nechat více těm, kteří to nejvíce potřebují?

Naše služby

Pomůžeme vám vyřešit složitost způsobenou změnami rodinné dynamiky, abyste si mohli svou rodinu a příbuzné užít naplno. Naše služby zahrnují:

  • Finanční plánování
  • Investiční management
  • Plánování do důchodu
  • Plánování příjmů
  • Plánování vysoké školy
  • Pokyny pro pojištění dlouhodobé péče
  • Výběr životního pojištění
  • Plánování nemovitostí
Zeptat se poradce